- 作者：小编
- 发表时间：2023-09-22 23:50
新万博体育在数字化时代，提供专业代理记账服务的财税公司大部分仍使用着Excel等传统的管理工具，面临财务信息同步难，无法及时催款和服务管理混乱等问题常常手足无措。
使用Excel记账，财税专员每天都需要手动输入大量的客户信息,包括 联系人信息、代理记账服务信息、开票记录和客户票 据交接记录。手动录入，不仅效率慢，而且数据极其容易出错。
日常会计核算及统计汇总工作纷繁复杂，千头万绪，从而陈旧的手工记帐、统计与汇总工作根本无法满足现代企业对动态帐务数据采集与分析的要求，从而很难对财务数据进行系统性地跟踪分析，以获取市场变化的一般规律。
在传统的手工记帐中，大量的数据容易使操作员在进行手工记帐时容易造成凭证日期颠倒。会导致凭证编号与日期的不同步性，不便于查找和审核。另外对于分期付款的情况,财务专员需要手动审核收款单。这可能会导致收款单的遗漏或错误。
使用传统的代理记账工具，公司一旦有相关服务人员变动，就会产生业务中断。例如，公司财务主管或经理的离职，会直接导致账务混乱。
伙伴云代理记账软件是一款轻量级的软件，更注重软件易用性和涉及业务的全面性。
它适用于提供代理记账服务的财税服务公司，主要解决该类型公司在服务客户数量达到一定规模后，部门人员由于更新数据不及时、各部门间信息同步效率低，导致的不能及时催款、及时停止服务、人员工作效率降低等问题。
通过Excel手动录入信息效率低，现在财税专员可以轻松录入和管理客户信息。
在分期付款的情况下，系统会自动创建催款单，并提醒催款，提高催款的准确性。此外，系统还可以根据开票信息自动生成客户月收入表，大大提升工作效率。
个人工作台则为财税专员提供了一个便捷的入口和相应的数据组件，使得录入客户、新增代理记账服务、录入交接记录、录入开票记录等变得容易。
财税总监具有实时查看过期产品、管理分期付款配置权限新万博体育，可以轻松进行过期状态审核，使得分期付款的流程更符合公司的业务需求和管理规范。此外，也可以查看其他财税专员录入的业务数据。
针对客户服务周期中的续签、续费关键时间节点进行统计提醒，促进客户早日续费。服务到期后，总监审批过期状态，指导是否对客户继续进行服务。
代理记账表:清晰记录记账服务状态以及财税顾问服务状态，并且可以清晰对接签约负责人。
财务工作台为财务专员提供了审批催款单的功能，这样即使面对分期付款的场景，也可以轻松对催款单进行收款审核，提高工作效率和精度。
仪表盘数据统计分为客户服务情况统计、员工续签情况分析、续费情况分析三部分。
客户服务情况统计：提供当前客户服务数量及意向客户数量占比及统计各产品服务阶段占比等宏观层面统计，方便管理者了解当前大局。
续费情况分析：提供当前产品应续金额和实缴金额的统计分析，帮助经营者了解当月应收和实收情况
北京慧财税智能科技有限公司由中海汇银集团控股，是一家基于云计算、大数据、人工智能、移动互联网等新一代信息技术及线下专业服务团队为一体的智能财税服务公司。
凭借伙伴云代理记账系统，实现了：一键式服务录入功能、多仪表盘业务，他们的工作效率有了显著提升。领导决策效率提升了50%，基层员工的工作效率提升了40%。此外，催款的准确性提升了60%，服务错误率下降了35%-40%。
呼伦贝尔金账房财税服务有限责任公司坚信科技可以彻底改变财税服务的面貌。他们积极寻找和引入新的工具，以应对市场竞争，提升自身竞争力。
系统中的客户服务情况统计和续费情况分析功能帮助他们解决了这些难题，让业务流程更加顺畅。
成果：现在，借助伙伴云的协助，他们的客户管理效率提升了60%，续费提醒准时率提高了70%，业务错误率下降了30%。这些数据驱动的成果让他们有了更好的能力去满足客户需求，优化服务流程，从而在市场中保持稳健的发展势头。
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